Strategii de tranzactionare forex pentru incepatori

strategii forex

Piata Forex este extrem de lichida, cu un numar mare de participanti. Este, de asemenea, o piata bine stabilita. Asa cum v-ati putea astepta, aceasta combinatie de popularitate si timp a determinat traderii sa inventeze nenumarate strategii.

Ca nou-venit, volumul mare de tehnici de tranzactionare disponibile poate fi descurajator si poate starni confuzii. Unele strategii sunt foarte complicate, cu o curba abrupta de invatare. In consecinta, ar fi mai bine ca incepatorii sa inceapa cu o strategie forex simpla.

La urma urmei, cu cat este mai simpla strategia, cu atat este mai usor sa intelegi conceptele care stau la baza acesteia.

Vei avea suficient timp pentru a adauga acțiuni complexe dupa ce inveti elementele de baza. Indiferent daca vei adopta o strategie simpla sau complexa, aminteste-ti ca regula de baza este ca ar trebui intotdeauna sa folosesti ceea ce functioneaza.

Traderii debutanti nu sunt, in general, in masura sa investeasca foarte mult timp in monitorizarea evolutiilor. Pentru acesti nou-veniti pe piata Forex, strategiile simple ofera o abordare eficienta, dar cu un nivel scazut de intretinere.

Acest articol va introduce cateva strategii simple de tranzactionare Forex. Poti, de asemenea, sa inveti noi strategii urmarind webinariile noastre gratuite.

Webinarii forex

Trei strategii de tranzactionare Forex pentru incepatori

Primele doua strategii pe care vi le vom prezenta sunt destul de asemanatoare pentru ca incearca sa urmeze trendurile. A treia strategie incearca sa profite de diferentele de rata a dobanzii, mai degraba decat de directia pietei.

Ce este, insa, un trend?

Pe scurt, un trend reprezinta tendinta unei piete de a continua sa se miste intr-o directie globala data. Un sistem de urmarire a trendurilor incearca sa produca semnale de cumparare si vanzare, care sa se alinieze la formarea noilor trenduri.

Exista multe metode concepute pentru a identifica momentul in care un trend incepe si cand se termina. Si multe dintre strategiile simple de tranzactionare Forex care functioneaza au metode similare.

Urmarea trendurilor poate genera profituri mari. De fapt, exista traderi care au obtinut rezultate remarcabile prin intermediul unor astfel de sisteme.

Exista, insa, si unele dezavantaje ale acestor tipuri de strategii:

  1. este destul de dificil sa le urmezi
  2. trendurile mari nu sunt foarte frecvente
  3. conditiile care semnifica potentialul debut al unui trend nu sunt foarte frecvente.

Aceasta inseamna ca strategia tinde sa genereze numeroase tranzactii neprofitabile. Teoria este ca aceste pierderi vor fi compensate de tranzactii mai rare, dar mai mari, castigatoare.

In practica, aceasta teorie este destul de greu de acceptat.

De asemenea, odata ce trendul se opreste, ai tendinta de a-ti rezerva o parte semnificativa din profit. S-ar putea sa fi auzit fraza: "trendul este prietenul tău". Dar este posibil sa nu fii atat de familiarizat cu citatul complet, care contine si expresia "pana la sfarsit".

Sfarsitul vine atunci cand trendul esueaza si acest lucru poate pune serios la incercare psihologia unui trader.

O problema importanta pe care o ridica un sistem de urmarire a trendurilor este ca vei avea nevoie de fonduri semnificative pentru a o folosi in mod corespunzator. Acest lucru se datoreaza faptului ca aunci cand dispui de un capital ridicat, se reduc sansele de a inregistra profit in timpul unei retrageri extinse.

In consecinta, urmarea trendului este utila ca strategie Forex pentru incepatori, dar este posibil sa nu fie ideala pentru incepatorii care detin mai putine fonduri.

Sa clarificam, acum, fiecare strategie in parte.

Prima strategie isi propune sa identifice momentul in care un trend s-ar putea forma. Aceasta urmareste breakout-urile preturilor.

1. Breakout

strategii de tranzactionare

Uneori pietele variaza intre benzile de suport si cele de rezistenta. Aceasta se numeste consolidare.

Un breakout se produce atunci cand piata se deplaseaza dincolo de limitele consolidarii, spre noi maxime sau minime. Cand apare un nou trend, trebuie sa apara mai intai o eroare.

Prin urmare, breakout-urile sunt vazute ca semnale potentiale cu privire la debutul unui nou trend.

Dar problema este ca nu toate breakout-urile au ca rezultat noi trenduri. Pe piata Forex, chiar si o astfel de strategie simpla trebuie sa ia in considerare managementul riscurilor. Procedand astfel, veti incerca sa minimalizati pierderile pe parcursul ce trendurile se confrunta cu breakdown-uri.

Un nou punct maxim indica faptul ca incepe un trend ascendent, iar un nou minim indica faptul ca incepe un trend descendent. Prin urmare, cum putem obtine un sentiment al trendului?

Dimensiunea intervalului de timp poate determina nivelul maxim sau pe cel minim.

Un breakout dincolo de punctul maxim sau de cel minim pentru o perioada mai lunga sugereaza un trend mai lung. Un breakout de scurta durata sugereaza un trend pe termen scurt.

Cu alte cuvinte, poti stabili o strategie de breakout pentru a reactiona mai rapid sau mai lent la formarea unui trend. Reactia mai rapida iti va permite sa actionezi mai rapid, dar poate conduce la urmarea mai multor trenduri pe termen scurt.

Prin urmare, iata ce presupune o strategie rezonabila pe termen lung. Semnalul de cumparare este atunci cand pretul depaseste nivelul maxim din ultimele 20 de zile. Si semnalul de vanzare este atunci cand pretul scade sub minimul ultimelor 20 de zile.

Acest lucru este foarte simplu, dar inca exista un dezavantaj major. Noile valori maxime ar putea sa nu duca la o noua crestere, iar noile valori minime ar putea sa nu duca la un nou trend descendenti.

Astfel, vom aborda pe scurt si o parte din semnalele false.

Utilizarea unui stop-loss poate ajuta la atenuarea acestei probleme. Pentru a pastra lucrurile cu adevarat simple, iata o regula fundamentala pentru a iesi dintr-o tranzactie. Pur si simplu iti inchizi pozitia dupa ce a trecut un anumit numar de zile.

Aceasta etapa de iesire pe baza de timp vin din faptul ca lucrurile devin complicate atunci cand trendul incepe sa se destrame. Odata ce ai deschis o tranzacție, mentine-o astfel timp de 80 de zile dupa care este recomandat sa o inchizi.

Nu uita, aceasta este o strategie pe termen lung.

In cazul in care consideri ca acesti parametri nu produc suficiente semnale frecvente, ei pot fi ajustati la ceea ce consideri ca ti se potriveste cel mai bine. De exemplu, poti incerca sa utilizezi ore in loc de zile pentru o strategie pe termen mai scurt.

Efectuarea unui backtesting la nivelul rezultatelor pe care le-ai obtinut iti va oferi un sentiment cu privire la eficienta alegerilor tale.MetaTrader 4 Editia Suprema iti ofera backtesting, cu ajutorul unei game variate de instrumente utile.

MetaTrader 4 Editia Suprema

2. Moving average crossover

A doua noastra strategie Forex pentru incepatori foloseste o medie simpla (SMA). SMA este un indicator de tip lagging care utilizeaza date mai vechi despre preturi comparativ cu majoritatea strategiilor si se misca mai lent decat preturile actuale ale pietei.

Cu cat este mai mare perioada pe care se face media simpla (SMA), cu atat aceasta se misca mai lent. Adesea, folosim o SMA mai lunga in combinatie cu una mai scurta.

Pentru aceasta strategie simpla Forex, vom folosi o medie mobila de 25 de zile, precum si o SMA mai scurta si, de asemenea, o medie mobila de 200 de zile.

EURUSD H4 MA crosses

In graficul de mai sus, media mobila pe 25 de zile este marcata cu rosu. Poti vedea ca aceasta urmeaza suficient de indeaproape pretul actual. Media mobila pe 200 de zile este marcata cu verde.

Observi cum aceasta ignora miscarile preturilor?

Atunci cand SMA pe o perioada mai scurta o depaseste pe cea pe o perioada mai lunga, ea indica o schimbare a trendului. Atunci SMA pe termen scurt se deplaseaza deasupra SMA pe termen lung, inseamna ca preturile mai noi sunt mai mari decat cele mai vechi.

Aceasta sugereaza un trend ascendent si reprezinta un semnal de cumparare.

Atunci când SMA pe termen scurt se deplaseaza sub SMA pe termen lung, acest lucru sugereaza un trend descendent si este semnalul nostru de vanzare.

In loc sa fie folosite doar pentru a genera semnale de tranzactionare, mediile mobile sunt adesea folosite drept confirmari ale trendului general. Asta inseamna ca putem combina aceste doua strategii prin folosirea aspectului de confirmare al SMA pentru a face semnalele noastre de breakout mai eficiente.

Cu această strategie combinata, pierdem semnalele de breakout care nu se potrivesc cu trendul general indicat de mediile noastre mobile.

Iata un exemplu. Daca breakout-ul nostru ne furnizeaza un semnal de cumparare, trebuie sa urmarim daca SMA pe termen scurt se afla deasupra SMA pe termen lung. Daca este cazul, plasam ordinul.

In caz contrar, nu intreprindem nici o actiune.

3. Carry trade

Strategia noastra finala este esentiala pentru orice trader. Este un tip de tranzactie utilizata pe scara larga si de catre profesionisti, deci nu este o simpla strategie Forex de baza. Cel mai bine, este usor de implementat si de inteles.

Esenta carry trade este de a profita de diferenta de randament dintre doua valute. Pentru a intelege principiile implicate, sa analizam mai intai situatia in care cineva converteste fizic moneda.

Imagineaza-ti ca un trader imprumuta o anumita suma de yeni japonezi. Dat fiind faptul ca rata dobanzii de referinta din Japonia este extrem de scazuta (efectiv zero la momentul scrierii acestui articol), costul mentinerii acestei datorii este neglijabil.

Astfel, traderul schimba yenii in dolari canadieni si ii investeste intr-o obligatiune guvernamentala, cu un randament dee 0.6%. Dobanda pe care o primeste din aceasta obligatiune ar trebui sa depaseasca toate costurile ce tin de finantarea datoriei pe yenul japonez.

Exista, insa, un dezavantaj.

Evident, riscul valutar al unei monede este inclus intr-o tranzactie. Daca yenul s-ar aprecia suficient fata de dolarul canadian, traderul ar pierde bani. Aceleasi principii se aplica atunci când tranzactionezi FX, dar ai avantajul de a te afla intr-o singura tranzactie.

In cazul in care cumperi o pereche in care moneda de baza are o rata a dobanzii suficient de mare fata de moneda cotata, atunci contul tau va fi debitat cu fonduri ce provin din rata pozitiva de swap.

Suma obtinuta este corelata cu cantitatea de valuta comandata, astfel incat efectul de levier reprezinta un sprijin daca strategia ofera rezultate. Asa cum am mentionat mai devreme, exista totusi un risc inerent ca vei ajunge in directia gresita a perechii valutare.

Prin urmare, este extrem de important sa alegeti cu atentie monedele potrivite.

Inertia este prietenul tau cu aceasta strategie si, in mod ideal, cauti o pereche FX cu volatilitate scazuta. De asemenea, este important sa retii ca efectul de levier va conduce pierderi mai mari in cazul in care te inseli.

Yenul japonez a fost mult timp popular ca moneda de finantare, deoarece dobanzile japoneze au fost scazute o perioada lunga de timp, iar moneda este perceputa ca fiind stabila.

Strategia functioneaza bine intr-un moment in care apetitul fata de risc este ridicat, deoarece atunci traderii tind sa caute active cu randament mai mare. Actiunea traderilor care aplica strategia poate sprijini ea insasi strategia, deoarece cu cat mai multi oameni folosesc strategia, cu atat este mai mare presiunea de vanzare a monedei de finantare.

Aceasta strategie Forex simpla poate fi de succes.

Exista, insa, o problema. Interesul global scazut a redus diferentele dintre rata dobanzii. Cand apetitul pentru risc s-a prabusit in timpul crizei creditelor, fondurile au intrat in paradisul sigur al yenului japonez.

Avand in vedere faptul ca Fed a sugera deja ca va aplica o politica monetara mai aspra in viitor, putem considera ca acest carry trade va castiga importanta.

Concluzii

Speram ca ai gasit util acest ghid Forex introductiv cu privire la strategiile de tranzactionare pentru incepatori. In cele din urma, oricine poate urma aceste sfaturi.

Nu uita ca exemplele pe care ti le-am oferit au scopul de a te face sa reflectezi la principiile implicate. Nu urma o strategie pe care nu ai testat-o anterior.

Testeaza cu incredere orice strategie de tranzactionare pe contul nostru demo gratuit, fara nici un risc. Si nu uita sa consulti regulat sectiunea noastra educativa pentru a obtine gratuit mai multe informatii despre tranzactionarea online.

cont demo forex gratuit