3 investitii pe care trebuie sa le cunosti astazi 2016.06.27

Iunie 27, 2016 12:26

3 dintre cei mai de succes manageri de fonduri din toate timpurile, dau cartile pe față. Iată investițiile pe care trebuie să le cunoști astăzi:

  • Stanley Drunkenmiller: "Ieșiți din piețe, cumpărați Aur". Drunkenmiller este unul dintre puținii manageri care nu a înregistrat niciun an negativ și un randament de peste 30% de peste 30 de ani.

  • George Soros: "M-am întors în piață, și sunt bearish". Omul care a răpus Banca Angliei tranzacționează din nou, tentat de oportunitățile oferite de referendumul din UK, fiind super bearish pe acțiuni și super bullish pe Aur.

  • Warren Buffett: "Iată cele mai bune tranzacții ale mele din acest an". A câștigat pe KMI, WMT și alte câteva acțiuni. Pare întotdeauna bullish, poate și datorită faptului că este cel mai talentat trader pe acțiuni din istoria omenirii.

(P) Câștigă 10.000 RON și Medalia de Campion

Stanley Drunkenmiller: "Ieșiți din piețele de acțiuni, cumpărați Aur".

Legendarul investitor Stanley Drunkenmiller pledează pentru vânzarea deținerilor la companii (acțiuni), deoarece "perspectivele nu sunt deloc clare". "Aurul rămâne cea mai importantă alocare a noastră", spune acesta.

Drunkenmiller și-a exprimat scepticismul în legătură cu actualul climat investițional datorită politicii Rezervei Federale și a încetinirii economiei Chinei.

"FED a împrumutat de la consumul viitor mai mult decât oricând. Este cel mai puțin dependent de date (FED) din istorie. Este cea mai semnificativă abatere de la normele istorice în termeni de politică de relaxare pe care am văzut-o în întreaga carieră. Acest tip de miopie cauzează un comportament imprudent."

În opinia sa, corporațiile americane nu au utilizat împrumuturile pentru investiții în productivitate, ci în inginerii financiare cu peste $2 trilioane în cumpărări și răscumpărări de acțiuni în 2015. Asta începe să fie vizibil în registrele companiilor, fluxul de capital operațional aratând o scădere anualizată, în timp ce datoriile nete au crescut.

Druckenmiller este negativ și în ceea ce privește China, considerând că mai multă stimulare în Asia nu va funcționa și va agrava supra-capacitatea din economie.

"Acțiunile sunt supra evaluate...trendurile sunt epuizate", concluzionează acesta.


Grafic SP500: urmărește direct în browser sau in aplicatia pentru mobil (Android sau iOS - click pentru download

George Soros: "M-am întors în piață, și sunt bearish"

George Soros, multimiliardarul de 85 de ani care a devenit faimos după speculația de $1 milard pe Liră din 1992, când el și strategul său, Stan Druckenmiller, au anticipat că UK va fi nevoită să-și devalorizeze moneda.

Soros a devenit mai implicat în tranzacționarea de zi cu zi din biroul familiei sale, lansând o serie de poziții pe căderea piețelor.

Anticipând slăbiciuni în diferite piețe, Soros Fund Management și-a redus expunerea pe acțiunile americane cu 37% în primul trimestru din 2016, investind în acțiunile companiilor miniere și în fonduri ce urmăresc prețul metalului prețios (ETF-uri).

Barrick Gold Corp., una dintre cele mai ample poziții dezvăluite din Q1 i-a adus deja un profit de 44%.

Iată câteva dintre sfaturile lui Soros, a cărui avere personală se ridică la aproape $25 miliarde conform estimărilor, și câteva tranzacții realizate din biroul familiei sale în ultimii ani:

Incertitudinea China

Soros a fost sceptic în privința Chinei încă din 2013, exprimându-și îngrijoarea că liderii politici nu vor putea gestiona încetinirea economiei.

La începutul lui 2016 a comparat economia chineză cu cea americană din 2007-08, arătând spre o creștere alimentată de datorii ce produce incertitudine și instabilitate în sistemul bancar.

Majoritatea banilor împrumutați de bănci sunt necesari pentru a menține în viață datoriile neperformante și companiile care înregistrează pierderi, a spus Soros pe 20 aprilie.

Piața obligațiunilor corporative ar putea înregistra niște incapacități de plată.

Bloomberg estimează că peste $2.4 trilioane în împrumuturi corporative pot fi clasificate drept riscante, deoarece acestea nu înregistrează suficent profit pentru a acoperi dobânzile. Asta reprezintă nu mai puțin de 23% din PIB-ul țării.

Principalul indice bursier din China, Hang Seng a pierdut peste 20% față de maximul înregistrat la jumătatea lui 2015, incluzând dividendele.


Grafic HSI50: urmărește direct în browser sau in aplicatia pentru mobil (Android sau iOS - click pentru download

Prăbușirea Yenului Japonez
Soros a câștigat $1 miliard din Noiembrie 2012 până în Februarie 2013, tranzacționând deprecierea Yenului odată cu numirea Primului Ministru Shinzo Abe, care a presat Banca Japoniei să introducă măsuri adiționale de stimulare. Câteva luni mai târziu, Soros a avertizat că extinderea politicii de relaxare va produce o avalanșă pe perechile valutare cu Yenul, pe fondul ieșirilor de capital din țară susținute în special de cetățeni (pentru protecție și din interes speculativ), unul din doi niponi tranzacționând astăzi pe piața valutară Forex.


Grafic USDJPY: urmărește direct în browser sau in aplicatia pentru mobil (Android sau iOS - click pentru download

Warren Buffett: "Iată cele mai bune tranzacții ale mele din acest an"


Warren Buffet este cel mai de succes investitori pe bursele de acțiuni din istorie, și milioane de oameni urmăresc tranzacțiile sale pentru a obține idei pentru propriile portofolii. Chiar dacă bursele de acțiuni nu au performat per ansamblu în 2016, Oracolul din Omaha a reușit să aleagă câteva acțiuni câștigătoare, conform ultimilor raportări către SEC.

În mod particular, 4 dintre tranzacțiile lui Buffet i-au adus randamente cu două cifre în 2016, și traderii vor să știe dacă magia lui Buffett va continua.

Kinder Morgan, +22%
Gigantul din energie (simbol #KMI) reprezintă una dintre ultimele achiziții din portofoliul lui Buffett, datorită raportărilor pe Q4 din 2015.

Compania deține o rețea de neegalat de conducte și terminale de petrol și gaze naturale, precum și posibilitatea de a transporta și stoca dioxidul de carbon, oferindu-i avantaje competitive față de rivalii săi.

Cu toate acestea, acțiunile Kinder Morgan au scăzut drept răspuns la ieftinierea prețului energiei, chiar dacă fluxul de capital a rămas constant.

În ochii investitorilor, KMI combină valoarea cu oportunitățile de venitururi, oferind un dividend sănătos de 3%. Cu recenta aprobare din partea federalilor de a exporta gaz natural lichefiat, KMI arată bine și merită atenția investitorilor.

Kraft Heinz, +19%
Gigantul din industria alimentară (simbol KHM) este o companie nou formată și poziția lui Buffett vine din deținerea de la Heinz. Creșterea recentă se datorează fuziunii de mare succes dintre Kraft și Heinz. Cum a descris însuși Buffett, când privește la cât a plătit pentru Heinz și luând în considerare și dividendul special plătit acționarilor Kraft, costul acțiunilor sale la Kraft Heinz a fost mai mic de jumătate din valoarea lor în momentul fuziunii.

Wal-Mart, +17%
În contrast cu primele 2, retailer-ul (simbol WMT) este un pariu pe termen lung al lui Buffett. A reprezentat chiar și o sursă de finanțare, acesta vânzând recent o parte din acțiuni pentru alte achiziții considerate o mai bună oportunitate.

Avansul din 2016 vine pe fondul porformanțelor solide din primul trimestru, profiturile depășind așteptările pieței. În mod interesant, Wal-Mart a avertizat recent că profiturile rămân sub presiune pentru o perioadă, asta pentru că retailer-ul investește masiv în mișcări care să ofere oportunități pe termen lung și să țină competiția departe.

O oportunitate de 20.160 RON

Câștigă 10.000 RON și Medalia de Campion

concurs forex

Fond de premiere - 20.160 RON • Partener media - Forbes Romania • Ambasador al competiției - Ionuț Iftimoaie.

Află mai multe aici

Partener Media - FORBES ROMÂNIA

Medaliații vor fi decorați la Gala Forbes 500 Business Awards 2016 din luna Octombrie


Ambasador - IONUȚ IFTIMOAIE

Ionut va da startul competitiei si va trimite mesaje de incurajare participantilor.

Declinarea responsabilității: Acest articol este strict cu caracter informativ și nu reprezintă o recomandare sau sfat de tranzacționare pentru nici un instrument. Nu există și nu este oferită nici o garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte. Orice opinie exprimată este strict părerea subiectivă a persoanei care a emis acea opinie și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Admiral Markets nu oferă nici o garanție că informațiile oferite sunt complete, corecte și precise, existand posibilitatea unei erori tehnice sau umane. Exceptand cazul în care este menționat expres, orice informație legată de prețuri sau cotații de tranzacționare ori instrumente financiare este strict informativă, ar putea să nu mai fie de actualitate și nu este o ofertă de vanzare, cumpărare sau cotare la un preț specificat.

Avertisment Risc: Tranzacționarea CFD/Forex in marjă implică un nivel ridicat de risc. Nu ar trebui să tranzacționați decât dacă înțelegeți deplin modalitatea de funcționare, cum se poate realiza profit, care este riscul la care vă expuneți și cât puteți pierde. Rețineți vă rog că pierderile pot fi teoretic nelimitate și nici o sumă plătită inițial nu va putea limita definitiv riscul. Trebuie să vă evaluați poziția financiară și să vă asigurați că tranzacționarea pe instrumente financiare derivate este pe placul Dvs. Există riscul să pierdeți toate sumele investite. Nu alimentați decât sumele pe care vă permiteți să le pierdeți